美国纸业连年衰退：产能与产量双降 行业面临重大挑战

日前，总部位于华盛顿的美国林业与造纸协会(AF&PA)发布了第64次年度“造纸工业产能和废纸消耗调查”，结果显示美国整体纸和纸板产能连续第6年下降，而纸张和纸板产量也是连续第2年下降。

2023年，美国纸和纸板总体产能下降了1.6%，这是自2020年以来的最大跌幅，当年产能也是下降了1.6%，而且根据美国林业与造纸协会(AF&PA)的数据，自2018年以来，这一数字每年都在下降。

然而，去年下降最明显的还是纸张和纸板产量。美国林业与造纸协会(AF&PA)报告称，2023年美国纸张和纸板产量下降7.2%，除生活用纸外的所有类别均出现下降。在去年的报告中，该组织报告称2022年产量总体下降3.3%，其中一些等级的表现优于其他等级，因为箱板纸产量增加，而生活用纸产量则基本持平。

据美国林业与造纸协会(AF&PA)称，几家大型工厂于去年开始运营，100%再生纸产能总计210万吨。工厂包括——Domtar在田纳西州金斯波特工厂改用再生包装等级；Cascades在弗吉尼亚州阿什兰开设了回收箱板纸工厂；普拉特工业公司在肯塔基州亨德森开设了再生纸厂和瓦楞纸箱工厂。

然而，报告指出，去年超过170万吨的原生木纤维产能被永久取消，因为“该行业面临客户去库存和经济逆风导致的需求疲软”，美国林业与造纸协会(AF&PA)表示。

箱板纸产能在连续11年增长后，于2021年创下4230万吨的历史新高，扩张速度为25年来最快，并首次超过纸及纸板总产能的50%。

但美国箱板纸产能在2023年略有下降，这是连续第2次下降，去年是下降了0.7%，2022年则下降了0.6%。不过，美国林业与造纸协会(AF&PA)表示，由于连续11年的增长，箱板纸产能仍处于接近历史最高水平，从2011-2021年，平均增长率约为1.6%。

此外，总部位于俄亥俄州阿克伦的咨询和信息服务提供商史密瑟斯也在五月中旬发布了一份报告，研究了全球箱板纸和瓦楞纸包装需求的趋势，美国纸张和纸板产量的下降与该组织的调查结果相符。

史密瑟斯报告称，对产能变化、纸浆定价和最终用户需求的深入分析显示，2023年全球箱板纸产量为1.834亿吨，比2022年下降4%，并表示这已转换为约1.65亿吨箱板纸和瓦楞纸板，与2022年相比下降了7%以上。

然而，报告称，这应该反映了2020年新冠疫情引发的“中断时期”的结束，“其特点是全球物流中断影响需求、价格波动导致库存高企以及随后的去库存影响”。

史密瑟斯现在预测2024年将出现小幅增长，价值将增至2,317亿美元。随后，世界需求将出现更广泛的复苏，数量年均增长2.5%。这正在推动加工商转向更精细、更优质的瓦楞纸等级，这些瓦楞纸等级可以与化妆品、糖果和消费电子等行业的折叠纸盒竞争。到2029年，全球瓦楞包装产量预计将达到1.9亿吨，而年增长率预计将达到3.7%，按不变价格计算，市场价值将达到2,776亿美元。

与此同时，廉价杂货连锁店在发达市场以及整个亚洲零售基础设施的日益普及被认为会导致零售包装（RRP）的销量增加。一些加工商预计将安装“新一代”高通量瓦楞纸板喷墨印刷机，以生产更高质量的定制RRP。电子商务托运箱产业预计将从相同的设备中受益。与设计创新相结合，希望为消费者提供具有视觉吸引力且易于使用的纸箱，同时提高品牌知名度和消费者回报。

史密瑟斯观察到，许多主要箱板纸供应商已开始投资增加产能。因此，预测期内的大部分时间开工率预计较低；以及史墨菲卡帕和维实洛克，以及得斯玛和国际纸业之间耗资数十亿美元的合并，这些业务举措预计将“重塑瓦楞包装行业的商业格局”。其他公司正在推迟进一步的投资，采取额外的停机时间，或关闭旧工厂和纸箱工厂，以使其运营合理化。

这一趋势遵循美国林业与造纸协会(AF&PA)4月下旬发布的数据显示，2023年同期相比，2024年第一季度美国箱板纸产量有所增加，标志着连续两个季度的增长。

箱板纸产量在2022年底和2023年的大部分时间里一直在下降，然后在当年晚些时候有所回升，这无疑导致了去年产量的整体下降。但2023年第四季度，美国箱板纸产量较2022年第四季度增长12%，今年第一季度增长7%，这可能预示着史密瑟斯今年的预期增长。